Эйфория фондовой Европы закончилась, в среду рынки торгуются разнонаправленно

На торгах в среду ключевые биржевые индикаторы Западной Европы показывают разнонаправленную динамику на фоне ожидания инвесторами возобновления поставок российского газа в страны еврорегиона. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 0,12% – до 423,91 пункта. Тем временем британский FTSE 100 набрал 0,6% и достиг отметки в 7 323,7 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,2% – до 6 213,37 пункта, а немецкий DAX просел на 0,1%, до 13 305,1 пункта. При этом резкий скачок ведущего фондового индекса Великобритании стал максимальным с 20 июня. Ключевым катализатором для уверенного подъема индикатора FTSE 100 стал уверенный рост стоимости акций нефтяных и добывающих компаний. Максимальную поддержку биржевому показателю в среду оказали ценные бумаги компаний, связанных с сырьевыми товарами, таких как Shell, British Petroleum и Rio Tinto. Лидеры роста и падения Рыночная капитализация голландского производителя полупроводникового оборудования ASML Holding NV упала на 1,5%. Несмотря на то что во втором квартале компания увеличила выручку и чистую прибыль, накануне ее менеджеры ухудшили прогноз для роста выручки до конца 2022 года до 10% с 20%. Кроме того, руководство ASML Holding NV предупредило о перспективах снижения доходов от поставок и росте затрат. Котировки ценных бумаг британской службы по доставке почты и посылок Royal Mail Plc обвалились на 5%. Ранее компания отчиталась о снижении выручки на 11,5% в первом финансовом квартале из-за сокращения числа онлайн-покупок на фоне рекордной инфляции. Кроме того, накануне Royal Mail объявила о том, что рассматривает возможность разделения Royal Mail и GLS, в случае если производительность Royal Mail в Великобритании в ближайшее время не начнет увеличиваться. Стоимость акций немецкого энергетического холдинга Uniper SE взлетела к обеду среды на 7,9%. Ранее в мировых СМИ появилась информация о возможном скором возобновлении работы газопровода «Северный поток» после ремонта. Капитализация голландского производителя красок Akzo Nobel снизилась на 1,7% на сообщении о более слабых, чем ожидали аналитики, квартальных доходах. Главной причиной падения корпоративных показателей компании ее руководство назвало новые коронавирусные ограничения в Китае и снижение спроса на декоративные краски в странах Европы. Что происходит на рынке прямо сейчас? В центре внимания европейских инвесторов в среду – обсуждение перспектив возобновления газовых поставок из России в Европу. Накануне международное информационное агентство Reuters сообщило о том, что поставки российского газа по «Северному потоку», остановленные на плановое техобслуживание с 11 по 21 июля, возобновятся в четверг. Кроме того, позитивные настроения на европейский рынок пришли из Азии и Америки. Так, по итогам торговой сессии вторника основные фондовые индикаторы США увеличились в среднем на 2,5–3%. При этом ведущие биржевые показатели АТР также начали среду с эффектного подъема. Резкий рост Уолл-стрит накануне произошел на фоне ослабления ожиданий ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой США. Важным понижательным фактором для рынка сегодня стали данные по годовой инфляции в Великобритании. Так, согласно информации Национального статистического управления страны (ONS), по итогам ушедшего месяца этот показатель ускорился до рекордных с 1982 года 9,4% с майских 9,1%. При этом экономисты в среднем прогнозировали увеличение лишь до 9,3%. Главным катализатором роста инфляционного давления в Великобритании специалисты из ONS назвали рост цен на продукты питания и энергоносители. Такое положение вещей провоцирует беспокойство инвесторов о возможном крупном увеличении процентных ставок Банком Англии в ближайшее время. Многие аналитики предполагают, что в рамках следующего заседания регулятор повысит базовую ставку на 50 базисных пунктов. Ближайшая встреча Центрального банка Великобритании запланирована на начало августа. О необходимости принятия решительных мер сообщил накануне и глава Банка Англии Эндрю Бейли. Во время своего выступления представитель регулятора заявил, что возврат инфляции в стране к целевому показателю в 2% является абсолютным приоритетом для Центробанка. Кроме того, инвесторы находятся в волнительном ожидании публикации итогов заседания Европейского центрального банка, запланированного на четверг. Многие эксперты ожидают, что завтра ЕЦБ увеличит процентную ставку впервые с 2011 года. По мнению аналитиков, регулятор может повысить ее как на 25 базисных пунктов, так и на 50. На июльском заседании представители регулятора дали понять, что по итогам следующей встречи вероятнее всего поднятие ставки на 25 базисных пунктов. Однако инвесторы и эксперты сегодня пребывают в атмосфере неопределенности после того, как накануне Reuters сообщило, что Центробанк рассматривает возможность увеличения ставки на 50 базисных пунктов на фоне рекордной инфляции в еврозоне. Напомним, согласно данным Статистического управления ЕС, в июне потребительские цены в странах еврорегиона выросли на 8,6% в годовом выражении. Итоги торгов накануне Во вторник европейские биржевые индикаторы продемонстрировали уверенный рост на 1–2%, несмотря на то что начали торги с отрицательной динамики. В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 1,38% – до 423,41 пункта. Британский FTSE 100 набрал 1,01% и достиг отметки 7 296,28 пункта, французский CAC 40 вырос на 1,79% – до 6 201,22 пункта, а немецкий DAX – на 2,69%, до 13 308,41 пункта. Стоимость ценных бумаг крупнейшей государственной энергогенерирующей компании Франции Electricite de France SA взлетела накануне на 14,7% на фоне объявления Министерством финансов страны деталей запланированной национализации компании. Цена акций швейцарской фармацевтической компании Novartis AG увеличилась на 1,5%. Во вторник компания отчиталась о падении выручки на 1,4% во втором квартале текущего года, однако итоговый показатель оказался лучше прогнозов рыночных аналитиков. Рыночная капитализация французского концерна, производящего железнодорожные составы и поезда, Alstom просела на 2,6%. В первом квартале 2022 финансового года выручка компании выросла на 8%, однако Alstom столкнулся с сокращением объема заказов из-за рекордного уровня инфляции. Котировки ценных бумаг шведского автопроизводителя Volvo AB взлетели накануне на 3,4%. В апреле–июне компания нарастила выручку, а также чистую и операционную прибыль. Стоимость акций скандинавской авиакомпании SAS AB выросла во вторник на 3,7%. Ранее руководство компании сообщило о том, что ему удалось договориться с пилотами и прекратить длившуюся более двух недель забастовку. Акции британо-российской металлургической компании Polymetal International Plc подскочили на 32,1% на новости о том, что компания рассматривает продажу российских активов.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Биткоин закрывает неделю снижением, а рынок альткоинов продолжает уверенно расти

Утро пятницы первая криптовалюта начала со снижения, на момент написания материала ее стоимость достигает отметки $23 449. По данным веб-сайта для отслеживания стоимости цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала отметки $22 431, а максимальная – $23 309. По итогам четверга стоимость ВТС увеличилась на 0,99%. В первой половине торговой сессии накануне цифровое золото пыталось корректироваться вниз, однако после обеда отыграло снижение на фоне роста ключевых индексов фондового рынка США. Рынок альткоинов Главный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – также начал торговую сессию с коррекции и к моменту написания материала снизился до отметки в $1 570. За минувшие сутки цена криптовалюты подскочила на 8,6%. При этом в середине торговой сессии четверга ее стоимость достигала значения в $1638,96, а рыночная капитализация максимально приблизилась к ключевому уровню в $200 млрд, балансируя на отметке $199,39 млрд. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, накануне в зеленую зону уверенно перешли все крупнейшие монеты рынка цифровых активов. При этом максимальные результаты за минувшие 24 часа здесь показали монеты Avalanche (+10,06%), Solana (+6,97%) и Binance Coin (+5,26 %). По итогам ушедшей недели в составе десятки сильнейших криптовалют лучшие показатели оказались у Ethereum (+3,35%). Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавили монеты Bitcoin Gold (+26,17%), Curve DAO (+24,2%) и ApeCoin (+17,31%), а первое место в списке падения досталось cDAI (-0,6%). По итогам ушедшей недели в составе сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты показала монета Ethereum Classic (+76,8%), а худшие – Elrond (-3,2%). Согласно информации CoinGecko, по итогам ушедших суток суммарное предложение всех виртуальных валют выросло на 3,78% – до $1,11 трлн. Главной причиной позитивных настроений на крипторынке на текущей неделе аналитики считают растущий интерес инвесторов к альткоину Ethereum в преддверии перехода на PoS. Напомним, по итогам прошлой семидневки альткоин ЕТН набрал более 30% стоимости на новости о том, что блокчейн Ethereum может переехать на новый алгоритм Proof-of-Stake уже в середине сентября. Дополнительным катализатором для роста рынка цифровых активов в последние дни криптоэксперты называют также повышенную активность розничных инвесторов.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Евро пытается давить на газ

Европейская валюта в очередной раз продемонстрировала свою зависимость от обстановки на газовом рынке. Трудности, возникшие у стран евроблока в отношении оплаты энергоресурсов, негативно повлияли на динамику евро. Текущая задача «европейца» – найти баланс в паре EUR/USD. Существенное давление на динамику европейской валюты оказали опасения по поводу возможности очередного сокращения поставок российского газа. Данная тема актуальная для европейских государств, зависимых от поставок голубого топлива. Сложности при решении этого вопроса ставят под удар дальнейший рост евро, полагают эксперты. На этом фоне над еврозоной нависла угроза рецессии, которая осложняется конъюнктурой с голубым топливом. Очередной виток энергокризиса в Европе снижает шансы «европейца» на восстановление, которое нарушилось после достижения паритета с долларом. Европейские страны по-своему пытаются решить возникающие проблемы. Франция начала ограничивать внутреннее энергопотребление, а Германия находится в стадии государственного согласования умеренного расхода топлива. Ухудшение ситуации с поставками газа и отсутствие альтернативных механизмов решения возникших проблем – тревожные сигналы для евро. На фоне текущих сложностей курс евро достиг паритета по отношению к USD, но затем отыграл свои потери. Однако евро ходит по тонкому льду, рискуя в любой момент повторить разрушительные действия. Поддержку «европейцу», который умеренно рос в среду, оказывало ожидание позитивных данных о доверии потребителей к экономике Германии. По предварительным оценкам, этот индикатор увеличился до минус 28,9 пункта после прежней отметки (минус 27,4 пункта), зафиксированной в минувшем месяце. Утром в среду, 27 июля, пара EUR/USD торговалась до 1,0145, стараясь закрепиться на текущих позициях. По мнению валютных стратегов UniCredit Bank, способность пары EUR/USD удержаться выше 1,0100 поможет евро пережить повышение ключевой ставки ФРС на 75 б.п., которое ожидается сегодня. Итоги встречи Федрезерва находятся в фокусе внимания глобального рынка. Отметим, что повышение на 75 б. п. уже заложено в текущие цены. При этом некоторые эксперты не исключают подъема ставки на 100 б.п. По оценкам аналитиков, рынки полностью готовы к любому решению американского регулятора, хотя повышение на 100 б.п. маловероятно и нежелательно. Подобные действия вряд ли помогут росту доллара, поскольку удорожание последнего – решенный вопрос, резюмируют эксперты. При этом позиции европейской валюты в после заседания ФРС остаются шаткими. Очередной подъем процентной ставки американским регулятором не добавит оптимизма «европейцу», которого одолевают газовые проблемы. Масла в огонь добавляют сообщения об ограничении поставок российского газа в Европу, выбивая почву из-под ног евро. Согласно оценкам специалистов, в начале этой недели европейская валюта оказалась в числе аутсайдеров. Причина – трудности с поставками голубого топлива по газопроводу «Северный поток» и с возвращением турбины после ремонта. Ситуация осложняется удорожанием оптовой цены на газ на 17%, до 192 евро/МВтч. При этом европейская цена на природный газ TTF Cal23 превысила 150 евро за МВтч, достигнув максимального значения для этого контракта. Меры по сокращению поставок природного газа в ЕС, которые приняла Россия, усилили глобальную конкуренцию за голубое топливо. По информации агентства Bloomberg, на этом фоне азиатские импортеры наращивают покупки СПГ на зиму, стараясь опередить Европу. В результате цены на СПГ могут превысить $40 за баррель, полагают эксперты. Отметим, что Европа импортирует 35% своей энергии из России, однако энергетические доходы последней от торговли с ЕС составляют 70%. При этом данные поставки производятся по трубопроводам, которые невозможно перенаправить в Азию. На этом фоне курс евро продемонстрировал снижение, вызывая беспокойство трейдеров и инвесторов по поводу будущего единой валюты. В данный момент цены на газ остаются бомбой замедленного действия для рынков и для EUR, рискуя «сдетонировать» в ближайшие месяцы. По оценкам специалистов, дальнейшее сокращение поставок голубого топлива в ЕС и рост цен на сырье лишают евро шансов на эффективное и длительное восстановление.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Такого не было с мая: на этой неделе золото получило мощный импульс роста

Уходящую семидневку желтый металл завершает на позитиве. С понедельника золото подорожало уже на 1,6%. Это самый большой с мая недельный рост стоимости слитков. Лучшую динамику главный драгметалл продемонстрировал в четверг. Фьючерсы на золото прибавили 1,8% и торговались на закрытии сессии у 3-недельного максимума – отметки в $1 750,30. Цена желтого актива выросла на мрачных экономических данных США. Предварительный отчет Минторговли, опубликованный 28 июня, показал сокращение американского ВВП во втором квартале на 0,9%. Таким образом, экономика США снизилась по итогам уже 2 кварталов подряд. Это говорит о том, что формально в Америке уже наступила рецессия. Сейчас рынок опасается, что замедление экономического роста может повлиять на темпы ужесточения монетарной политики ФРС. Напомним, что на этой неделе регулятор снова повысил процентные ставки на 0,75% в рамках борьбы с рекордно высокой инфляцией. Однако председатель Федрезерва Джером Пауэлл дал понять, что ставки уже почти приблизились к нейтральной отметке. Это означает, что в дальнейшем центробанк, скорее всего, будет повышать показатель не так агрессивно. Менее ястребиная позиция регулятора – это негативный фактор для доходности казначейских облигаций США и доллара. Золото, которое находится в обратной корреляции с американской валютой, выиграло от ее временной слабости. Несмотря на впечатляющий рост на этой неделе, слитки завершат июль все-таки в минусе. Это будет уже четвертое подряд месячное падение желтого актива. Но в августе нисходящий тренд может прерваться. Эксперты полагают, что сейчас, когда данные по ВВП подтвердили техническую рецессию в США, привлекательность золота в качестве убежища имеет шанс вырасти. Однако продавцам предстоит пройти долгий и очень непростой путь, прежде чем взять ситуацию под свой контроль.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Красавчик франк: «швейцарец» поднялся в рейтинге валют 2022 года

Швейцарская валюта продолжает укрепляться против своих основных конкурентов: доллара США и евро. При этом многие аналитики настроены, что ралли франка продлится как минимум до конца года. В минувшую пятницу Национальный банк Швейцарии сообщил о том, что франк значительно поднялся в рейтинге основных валют. Сейчас CHF претендует на то, чтобы стать одним из лучших активов в 2022 году. Напомним, что еще в начале лета дела у швейцарской валюты шли неважно. Она находилась ближе к нижней части списка и существенно проигрывала доллару. Причиной слабости франка было расхождение в монетарной политике ФРС и SNB. В то время как американский регулятор уже активно вел борьбу с инфляцией путем повышения процентных ставок, его швейцарский коллега придерживался голубиной позиции. Все изменило июньское заседание банка Швейцарии, на котором было принято неожиданное и даже шокирующее для рынков решение. Впервые за 15 лет SNB поднял ставки, причем сразу на 50 б.п., до -0,25%. Начало ужесточения денежно-кредитной политики банка Швейцарии, обусловленное усилением инфляционного давления в стране, стало поворотным моментом для франка. Кроме того, многие аналитики считают, что курс швейцарской валюты был поддержан решением SNB о продаже cвоих огромных валютных резервных активов. О том, что швейцарский регулятор все-таки пошел на этот шаг, говорит его полугодовой отчет, вышедший в конце прошлой недели. Согласно опубликованным данным, баланс SNB сокращается быстрыми темпами. Так, за первые 6 месяцев года его активы в иностранной валюте уменьшились на 10%, причем наибольшее месячное падение зарегистрировано именно в июне, когда было объявлено о нормализации монетарной политики. Между тем сейчас рынки ожидают, что Национальный банк Швейцарии продолжит повышать процентные ставки на своих следующих заседаниях. По прогнозам, в сентябре показатель снова будет увеличен на 50 б.п., а в декабре его поднимут на 25 б.п. По мнению экспертов, дальнейшая проактивность SNB в отношении процентных ставок и инфляции, а также его валютной политики будет способствовать укреплению франка. Так, канадский банк TD Securities прогнозирует падение пары USD/CHF с 0,95 до 0,93 к концу года, поскольку ястребиный запал ФРС должен заметно потухнуть к этому времени на опасениях рецессии. Также аналитики ожидают, что в обозримом будущем валютный тандем EUR/CHF будет оставаться на минимуме в 0,95, поскольку надвигающийся газовый кризис и политическая неопределенность в ЕС окажут сильное давление на евро.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Доллар на распутье. Переоценка ожиданий ФРС и расплата USD

Доллар, похоже, вновь пытается взять ситуацию в свои руки. Время коррекции прошло, разворачивающиеся события на стороне покупателей американской валюты. В ближайшие сессии определяющими будут входящие экономические данные и высказывания чиновников регулятора. Комментарии должны носить ястребиный характер, а статистика необходима исключительно в позитивном ключе. У членов Федрезерва не должно возникать сомнений в продолжении повышения ставок до тех пор, пока инфляция не снизится, независимо от того, какой ценой это обойдется росту и занятости. Доллар вряд ли получит хорошую поддержку без сильных экономических данных, которые, как ожидается, будут ключевыми для среднесрочных перспектив валюты США. Статистика приятно удивила Доллар США накануне восстановил предыдущие потери, но не хватило запала, чтобы уверенно продолжить движение наверх. Поддержку в среду оказали важные данные, которые так ждали трейдеры для определения экономического состояния страны. Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками (ISM) превзошел ожидания рынка. В июле значение показателя увеличилось с 55,3 до 56,7. «Индекс услуг ISM не только не оправдал ожиданий снижения, но и вырос в июле больше всего за пять месяцев», – высказываются по ситуации экономисты Wells Fargo. «Несмотря на усилившуюся обеспокоенность спадом, в деталях отчета было мало признаков замедления. Увеличение индекса услуг было связано с оживлением активности», – дополнили они. ФРС на прошлой неделе отметила признаки дальнейшего замедления экономического роста во втором квартале как одну из причин, по которой регулятор будет особенно внимательно отслеживать входящие показатели в течение восьми недель до следующего заседания. В частности, и от статистики будет зависеть насколько сильно будет повышена ставка на сентябрьском заседании. Что касается рецессии, то Джером Пауэлл и другие его коллеги скептически отнеслись к такому развитию событий, называя такой сценарий маловероятным. После выхода разочаровывающего ВПП в это было сложно поверить, но данные среды показывают, что чиновники ФРС, возможно, правы. Если другие данные будут столь же впечатляющими, как и индекс услуг ISM, это позволит ФРС чувствовать себя более комфортно. Ничто не остановит регулятор от дальнейшего ужесточения политики в больших объемах, особенно, если инфляция не покажет признаков снижения в период до первого осеннего заседания. ФРС настроена ястребино Несколько политиков, выступивших на этой неделе, показали рынкам твердую уверенность в продолжении агрессивного ужесточение политики. Почти все они говорят о том, что регулятор по-прежнему полон решимости продолжать повышать ставки. Это будет продолжаться до тех пор, пока не они увидят убедительных и долгосрочных доказательств снижения инфляции к целевым к 2%. Для ФРС бы разумно повысить в сентябре процентные ставки на 50 б.п., если экономика будет развиваться в соответствии с текущим сценарием, заявила в среду президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли. «Если члены ЦБ увидят, что инфляция растет, а рынок труда не демонстрирует признаков замедления, тогда будет рассматриваться вариант повышения на 75 б.п. И все же вариант с 50 б.п. на данный момент исходя из поступающих данных выглядит наиболее уместным», - добавила Дейли. После комментарий Дейли инвесторы во фьючерсные контракты, привязанные к базовой процентной ставке ФРС овернайт, снизили вероятность того, что ЦБ повысит свою ставку на 75 б.п. в сентябре. Между тем Дейли дважды на этой неделе дала понять рынкам, что они неверно оценивают перспективы процентных ставок в США. Она намекнула на возможную в ближайшие месяцы перезагрузку ожиданий. Это может иметь определенные последствия для доллара и других крупных валют. Судя по позиционированию и ставкам, инвесторы считают, что Федеральная резервная система повысит процентную ставку до 3,5% в этом году, прежде чем снова снизит ее в начале нового года. Исходя из рисков рецессии в США, первое снижение ставки, вероятно, произойдет в мае 2023 года. Политики же американского регулятора предостерегают от таких предположений. Рынки слишком забегают вперед и могут обмануться, считает Дейли. Если посмотреть на июньские прогнозы, (это был последний раз, когда рынки могли видеть точечный график), там нет ничего подобного, на что ориентируются сейчас инвесторы, отметила политик. «Речь идет о простой перезагрузке. Вы знаете, у экономики есть определенная сила. Инфляция слишком высока. Мы переживаем период попыток снизить инфляцию и обеспечить устойчивый рост», – резюмировала она. Что с долларом Доллар, как уже было указано выше, вооружился позитивом, но удержать бычью тенденцию сложно. Забег индекса к диапазону 106,50–106,80 был прерван. Вскоре после достижения новых трехдневных максимумов доллар начал коррекционное снижение. Возобновление тенденции к продажам может привести индекс к 105,00. Рынки наблюдали второй отскок доллара вверх, однако не было преодолено никаких значимых барьеров. В этой связи индекс остается уязвимым к дальнейшим потерям, по крайней мере в ближайшей перспективе. На этой неделе у доллара происходит переоценка ценностей. Покупателям необходимо убедиться, что ФРС сохранит свою решительную позицию по ужесточению кредитно-денежной политики, а экономические данные помогут им в этом. В пятницу доллару еще предстоит пройти испытание Non-Farm Payroll. В четверг будут опубликованы данные по торговле за июнь и первичные заявки на пособие по безработице, которые неуклонно растут с конца марта.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Фондовая Европа вернулась в зеленую зону после неудачной пятницы

На торгах в понедельник ключевые биржевые индикаторы Западной Европы показывают рост после падения по итогам пятничной сессии. Участники рынка продолжают анализировать квартальные и полугодовые отчеты крупных европейских компаний. Кроме того, инвесторы оценивают статистические данные по США, рассуждая о перспективах рецессии в глобальной экономике. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 0,51% – до 437,93 пункта. Максимальные результаты среди компонентов STOXX Europe 600 показывают акции британской компании по разведке и добыче нефти и газа Orron Energy AB (+9,8%). Французский CAC 40 вырос на 0,59%, немецкий DAX набрал 0,40%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,26%. Лидеры роста и падения Стоимость ценных бумаг британского поставщика финансовых услуг Hargreaves Lansdown взлетела на 8,7%. Накануне экономисты из Deutsche Bank ощутимо повысили стоимостный ориентир акций финансовой компании. Рыночная капитализация французского оператора коммунальных услуг Veolia Environnement SA увеличилась на 2,0%. Ранее в компании подтвердили информацию о продаже британского подразделения Suez Recycling and Recovery UK Group, занимающегося переработкой отходов, австралийскому инвестиционному банку Macquarie Asset Management за $2,4 млрд. Котировки акций немецкого поставщика оборудования для энергетической промышленности Siemens Energy AG обвалились на 3,9%. В понедельник руководство компании отчиталось об увеличении чистого убытка в третьем квартале 2022 финансового года и расходах в размере $204 млн, связанных с реструктуризацией бизнеса в России. Стоимость ценных бумаг британского ретейлера одежды Joules Group PLC выросла на 33%. Накануне компания сообщила о том, что ведет переговоры со своим конкурентом Next о покупке стратегической доли этой сети магазинов одежды. В понедельник цена акций Next увеличилась на 0,4%. Актуальное настроение рынка В центре внимания участников фондового рынка Европы сегодня – волнительное ожидание очередного повышения базовой ставки Федеральной резервной системой США на фоне публикации данных по рынку труда в Америке. О том, что сильные данные могут стать катализатором агрессивного увеличения процентных ставок Центробанком страны, в понедельник заявляют и рыночные эксперты. Так, накануне стало известно о том, что в июле уровень безработицы в Соединенных Штатах упал до 3,5% с июньских 3,6%. При этом количество занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики американцев выросло вдвое больше предварительных прогнозов рынка – на 528 000. На текущей неделе инвесторы будут анализировать данные об инфляции в Соединенных Штатах. Публикация этой информации запланирована на среду. Согласно предварительным сценариям экономистов, в июле годовой уровень инфляции в стране снизился до 8,7% с июньских 9,1% (максимального с 1981 года показателя). В конце недели также будут опубликованы данные по валовому внутреннему продукту Великобритании за июнь и второй квартал 2022 года. Напомним, в ушедший четверг представители Банка Англии предупредили о перспективах вступления экономики Великобритании в длительный период рецессии в четвертом квартале 2022 года. Кроме того, накануне Центробанк Англии увеличил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 1,75% с 1,25% годовых в рамках борьбы с рекордной инфляцией. Августовское повышение ставки регулятором оказалось шестым подряд, а темп ее увеличения стал рекордным с 1995 года. Итоги торгов накануне В пятницу европейские биржевые индикаторы продемонстрировали падение, переняв вектор движения ключевых показателей фондового рынка США. При этом снижение на американских биржах стало следствием публикации сильных данных по рынку труда страны за июль. Инвесторы начали опасаться ухудшений в глобальной экономике вследствие ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками. Традиционно при определении дальнейшего курса монетарной политики ФРС США опирается на статистику по безработице в стране. Таким образом, сильные итоговые показатели за июль способны усилить ястребиные настроения Центробанка. В итоге в пятницу сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 снизился на 0,76% – до 435,72 пункта. Британский FTSE 100 просел на 0,11%, французский CAC 40 потерял 0,63%, а немецкий DAX упал на 0,65%. При этом по итогам всей прошлой недели FTSE 100 увеличился на 0,22%, САС 40 вырос на 0,37%, а DAX поднялся на 0,67%. Стоимость ценных бумаг немецкой страховой компании Allianz упала на 1,6%. Во втором квартале 2022 финансового года чистая прибыль одного из крупнейших страховщиков Европы снизилась на 23% на фоне нестабильности на рынке. Несмотря на это, компания отчиталась об увеличении операционной прибыли. Цена акций британского рекламного холдинга WPP обвалилась на 8,8%. При этом в январе–июне один из ключевых игроков мирового рекламного рынка нарастил операционную прибыль на 11%, а выручку – на 10%. Кроме того, менеджмент компании улучшил прогноз до конца 2022 года. Рыночная капитализация немецкой почтово-логистической компании Deutsche Post DHL Group взлетела на 4,6% на фоне роста выручки во втором квартале на 23% в годовом выражении. Итоговые результаты компании значительно превысили предварительные прогнозы аналитиков. Котировки бумаг французской компании, специализирующейся на разработке и издании компьютерных игр Ubisoft Entertainment SA, снизились на 0,5%. Накануне китайский IT-холдинг Tencent Holdings рассказал о том, что рассматривает возможность увеличения своей доли во французском разработчике компьютерных игр. Акции фондовой биржи и финансовой информационной компании London Stock Exchange Group PLC подскочили на 1,7%. В первом полугодии LSE значительно увеличила доналоговую прибыль и сообщила о запуске программы обратного выкупа ценных бумаг на сумму до $911,9 млн. Рыночная стоимость итальянского производителя шин Pirelli & C SpA выросла на 4,3%. По итогам января–июня компания увеличила чистую прибыль в 1,8 раза.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Биржи США толкают биткоин в пропасть

Утро среды цифровое золото начало со снижения, к моменту написания материала его стоимость балансирует на отметке $23 050. За прошедший вторник стоимость криптовалюты упала на 4,6% и закрыла день на уровне $23 200, при этом объем торгов Bitcoin взлетел более чем на 4% – до $25,52 млрд. По данным веб-сайта для отслеживания цены виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная стоимость Bitcoin достигала $22 771, а максимальная – $23 898. При этом еще в понедельник, 8 августа, курс цифрового золота взлетел к недельному максимуму в $24 200, однако не смог надолго задержаться на этой отметке из-за перманентного снижения американских фондовых индексов. С начала 2022 года аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции рынка ценных бумаг США и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими дальнейших шагов Федеральной резервной системы США. В январе эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Несмотря на то что сегодня корреляция цифрового золота с фондовыми индикаторами США S&P 500 и NASDAQ Composite отошла от максимумов, этот показатель все еще находится в зоне максимальных за всю историю значений. Рынок альткоинов Ethereum – главный конкурент Bitcoin – также начал торговую сессию среды с падения и к моменту написания материала балансирует на уровне $1 668. Во вторник котировки альткоина просели на 4,5% и закрыли день на отметке $1 670. При этом минувший июль оказался для второй по капитализации криптовалюты месяцем перманентного роста, когда ее цена поднялась более чем на 56% – до максимальных с середины июня уровней (выше $1 700). Главным катализатором июльского взлета цены ETH стало сообщение одного из разработчиков проекта о том, что блокчейн Ethereum может переехать на новый алгоритм Proof-of-Stake, не требующий участия майнеров, уже в середине сентября. Накануне сооснователь Ethereum Виталик Бутерин заявил о том, что запланированный на первый месяц осени переход сети на PoS может повысить популярность цифровых активов для повседневных платежей благодаря снижению комиссии до 2 центов. По словам канадско-российского программиста, популярность криптоплатежей упала после 2018 года на фоне высоких комиссий за транзакции. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в течение минувших суток все монеты, кроме стейблкоина Tether, торговались в красной зоне. При этом минимальные результаты здесь показал цифровой актив Polkadot (-5,84%). В рамках ушедшей недели лучшие результаты были зафиксированы у монеты Binance Coin (+13,58%), а максимальные потери – у XRP (-0,73%). Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета LEO Token (+3,9%), а первое место в списке падения досталось Shiba Inu (-12,4%). По итогам ушедшей недели в составе сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты показала монета Flow (+53,4%), а худшие – Tenset (-15,8%). По данным портала CoinGecko, во вторник общая капитализация криптовалютного рынка снизилась на 4,2% – до $1,1 трлн. Мнения криптоэкпертов Высокая волатильность и непредсказуемое поведение рынка криптовалют заставляют экспертов делать самые неожиданные заявления и прогнозы относительно его будущего. Так, накануне генеральный директор финансовой компании Galaxy Digital Майк Новограц поделился мнением о том, что биткоин не сможет преодолеть отметку $30 000 к концу текущего года. В течение оставшегося до конца 2022 года времени, считает эксперт, монета будет балансировать в диапазоне от $20 000 до $30 000 и вряд ли превысит его верхнюю границу. При этом важным повышательным фактором для Bitcoin Новограц назвал недавнее заключение партнерства американской инвестиционной компании BlackRock с криптовалютной биржей Coinbase. Благодаря этому соглашению клиенты BlackRock отныне смогут торговать цифровыми активами. В связи с этим многие эксперты ожидают ощутимого подъема стоимости цифрового золота. Еще один известный аналитик – финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь – уверен, что в августе положение рынка цифровых активов во многом будет зависеть от реакции инвесторов на публикацию данных по статистике потребительских цен в Соединенных Штатах, которые выйдут 10 августа. Так, отчет по ценам производителей укажет на потенциальный размер повышения процентных ставок Федрезервом США в рамках сентябрьского заседания. Если регулятор не получит никаких признаков ослабления рекордной инфляции, то поднимет ставку на 0,75%, считает Лиминь. В результате ужесточение монетарной политики усилит риск рецессии в мировой экономике и подтолкнет инвесторов к уходу от рисковых активов. Однако встречаются среди криптоаналитиков и более оптимистичные прогнозы. Ранее один из аналитиков американского поставщика финансовой информации Bloomberg Майк Макглоун предположил, что в долгосрочной перспективе биткоин достигнет отметки в $100 000. В середине 2021 года эксперт уже предсказывал достижение этого ценового уровня главной криптовалютой к концу года. Сегодня Макглоун уже не называет конкретных сроков, однако утверждает, что взлет ВТС к $100 000 лишь «вопрос времени». В пользу этой версии, считает экономист, выступает множество положительных факторов внутри рынка, предвещающих скорый рост спроса на биткоин.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Недолго музыка играла, недолго иена танцевала

Доллар встает с колен после сокрушительного падения в среду. Наибольшее давление со стороны гринбека сейчас ощущает иена, которая накануне показала самый сильный рост на данных по инфляции в США. Рынок психанул Под занавес недели инвесторы продолжают переваривать июльскую статистику по инфляции в Америке. Напомним, что данные оказались прохладнее прогнозов, что вызвало широкомасштабную распродажу доллара. По итогам прошлого месяца годовая инфляция в США опустилась с предыдущего значения 9,1% до 8,5%, хотя экономисты ожидали падения ИПЦ до 8,7%. Существенное ослабление инфляционного давления усилило опасения по поводу того, что ФРС может снизить градус своей агрессивности относительно процентных ставок уже на сентябрьском заседании. Реакция рынка была молниеносной и очень эмоциональной: доходность американских гособлигаций резко упала, а следом за ней спикировал и курс доллара. В среду индекс DXY просел на 1,5%, до минимума 104,646. Слабость доллара оказала поддержку всем основным валютам, но больше всего в этой ситуации выиграла иена. Против своего американского визави «японец» взлетел на более чем 1,6%, до отметки в 135. Однако многим аналитикам этот скачок JPY напомнил прыжок дохлой кошки. И, судя по всему, они оказались правы. Доллар набирается сил После громкого падения в среду вчера доходность 10-летних госбондов США развернулась в сторону роста. За день она поднялась на 3,41% и достигла нового максимума в 2,902%. Резкое повышение показателя снова увеличило разрыв между доходностью американских казначейских облигаций и их японских аналогов. Иена, которая очень чувствительна к этой разнице, не смогла противостоять давлению и перешла к снижению. В четверг паре USD/JPY удалось восстановиться на 0,12%, до 133,19. Поддержку ей оказало и общее укрепление доллара. «Американец» вырос на 0,1% по отношению к своим основным конкурентам. В течение дня его индекс оставался почти неизменным и удерживался на отметке в 105,2. Развороту доходности госбондов США и доллара способствовали вчерашние комментарии членов ФРС. Несмотря на замедление инфляции в июле, тон чиновников все равно остается ястребиным. Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что последние данные по ИПЦ не изменили его ожиданий относительно дальнейшего курса ФРС. Кроме того, он подчеркнул, что регулятор еще очень далек от объявления победы над инфляцией. Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли была солидарна с коллегой. Она также не исключает продолжения ястребиной политики ФРС, если, конечно, следующие порции макроданных будут благоприятствовать такому резкому повышению. Напомним, что ключевой целью Федрезерва является доведение процентных ставок с текущего уровня 2,25–2,5% до 4% к концу года. Некоторые аналитики считают, что регулятор попытается решить эту задачу как можно быстрее, и прогнозируют еще одно повышение ставки на 75 б.п. на заседании в сентябре. Почему у иены нет шансов? В текущем году индекс доллара вырос на 10%. Такую солидную прибавку гринбек получил благодаря агрессивной политике Федрезерва. Начиная с марта американский регулятор поднял процентные ставки на 225 б.п. Это делает его безоговорочным лидером: ни один из крупных центробанков не может тягаться с ФРС по темпам ужесточения. Но самое большое расхождение в монетарной политике сейчас наблюдается между США и Японией. Несмотря на глобальное повышение ставок, BOJ по-прежнему гнет свою линию и продолжает удерживать показатель на низком уровне. Приоритетной задачей для японского центробанка является не борьба с инфляцией, а восстановление экономики, которая сильно пострадала в пандемию COVID-19. В отличие от США и ЕС, которым уже удалось выйти из кризиса, вызванного коронавирусом, экономика Страны восходящего солнца только начинает показывать признаки восстановления. По предварительной оценке, во втором квартале годовой ВВП Японии может показать рост на 2,7%, что соответствует допандемическим показателям. Статистика по внутреннему валовому продукту будет опубликована в понедельник. Но даже если данные окажутся позитивными, это, скорее всего, никак не повлияет на политику Харухико Куроды. Многие эксперты склоняются к тому, что глава BOJ не откажется от своей приверженности сверхмягкому монетарному курсу. Главным аргументом в ее пользу теперь станет сохраняющаяся в стране низкая заработная плата. На данном этапе зарплаты в Японии значительно отстают от темпов инфляции, что подрывает покупательную способность граждан. Еще одна весомая причина для сохранения ставок на низком уровне – это коронавирусная статистика. Япония находится в эпицентре новой вспышки COVID-19, что представляет для третьей по величине экономики мира большую угрозу. По мнению экономистов Японского исследовательского института, позиция BOJ может быть изменена на ястребиную только после того, как Х. Курода покинет свой пост. Учитывая, что он должен уйти в отставку не ранее апреля 2023 года, можно прикинуть, каким длительным обещает стать для иены нисходящий тренд. Аналитики финского банка Nordea прогнозируют, что пара USD/JPY продолжит укрепляться на жесткой политике ФРС США и достигнет в обозримом будущем уровня 140.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com